En King té dotze anys i està convençut que el seu germà gran s'ha reencarnat en una libèl·lula. Cada tarda surt a trobar-se amb el seu germà i li explica tot de coses, com feia quan era viu, però no pot compartir-ho amb ningú. Així, en un poble de Louisiana encara travessat per l'homofòbia i les tensions i contrastos entre blancs i negres, en King s'enfrontarà tot sol a la pèrdua i al dol per aprendre a no renunciar a ell mateix.